Comment créer un rappel pour un e-mail ?
Comment créer un rappel pour un e-mail ?
Dans l'onglet "Communication" du dossier, vous verrez une icône de cloche. Cette icône est affichée aussi bien pour un e-mail envoyé que pour un e-mail reçu. Cliquez sur l'icône pour créer un nouveau rappel.
Si l'icône de cloche est de couleur foncée, cela signifie qu'un rappel est déjà associé à cette communication. Il n'est pas possible d'ajouter un rappel supplémentaire pour la même communication.
Une fenêtre contextuelle apparaîtra. Remplissez les informations souhaitées, telles que le commentaire, l'heure et la priorité.
N'oubliez pas d'appuyer sur 'Sauvegarder' après avoir renseigné les informations.
Vous souhaitez consulter les rappels associés à ce dossier ? Rendez-vous dans l'onglet "Rappels" du dossier.
Cet onglet vous offre un aperçu des rappels créés pour ce dossier spécifique (depuis l'onglet "Communication").
Si les rappels ont été créés par vous, vous verrez des boutons permettant de marquer le rappel comme "Fait" ou "Non fait".
Vous retrouverez également le rappel dans votre liste de tâches personnelle.
Dans l'onglet "Rappels", les rappels que vous avez créés sont également visibles par vos collègues. Ainsi, chaque dossier offre un aperçu pratique des rappels déjà effectués ou restant à traiter.
Si un collègue accède à l'onglet "Rappels", il ne pourra ni modifier ni marquer un rappel comme fait/non fait. En revanche, un coche verte indiquera les rappels complétés, tandis qu'une croix rouge signalera ceux qui doivent encore être réalisés.
