Comment fonctionne le filtre de statut des dossiers ?


Le statut d'un dossier est automatiquement déterminé en fonction de la ligne du temps. Voulez-vous savoir exactement comment cela fonctionne ? Dans  cet article⁠ , nous expliquons plus en détail le fonctionnement des statuts.

Saviez-vous qu'il est également possible de filtrer ces statuts ? Nous expliquons ci-dessous, étape par étape, comment le filtre fonctionne.

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Comment fonctionne le filtre de statut des dossiers ?


Le filtre d'état des dossiers se trouve dans la liste des dossiers sous l'onglet "Dossier" - "Liste".



Après avoir appuyé sur le bouton 'Filtre d'état des dossiers', un menu déroulant s'affiche pour vous permettre de sélectionner un type de dossier.


Vous obtiendrez une vue d'ensemble des différents statuts qui peuvent apparaître dans un dossier. Sélectionnez le statut souhaité pour afficher les statuts partiels.


Le filtre fonctionne sur la base de oui/non. Oui si vous souhaitez filtrer les dossiers pour lesquels la case de ce sous-état spécifique a été cochée. Non si vous voulez filtrer les dossiers pour lesquels le sous-état spécifique n'a pas encore été coché.




Il est possible de filtrer par différents statuts. Par exemple, dans l'exemple ci-dessous, nous voulons rechercher les dossiers où le client a déjà été contacté et où un rendez-vous pour les devis a également été pris, mais où il n'y a pas encore de rendez-vous pour la réparation. Les cases "Client contacté" et "Rendez-vous devis" doivent donc être cochées, alors que la case "Rendez-vous réparation" ne doit pas l'être.


Vous obtiendrez une liste des dossiers correspondant aux critères de recherche saisis


Dans notre exemple, nous disposons d'un dossier. Lorsque nous ouvrons le dossier et que nous examinons la ligne du temps, nous constatons que les cases "Client contacté" et "Rendez-vous devis" ont été cochées, mais que la case "Rendez-vous réparation" n'a pas encore été cochée.