Hoe kan ik een relatie koppelen aan mijn dossier?
Heb je een nieuw dossier aangemaakt en wil je de verschillende partijen koppen aan het dossier? We laten je in dit artikel stap voor stap zien hoe je dit kan doen.
Om een nieuwe relatie toe te voegen in een dossier kan je naar de Tab "Dossier" - "Relatie" gaan.
Selecteer hier de gewenste partij die je wil toevoegen. In dit voorbeeld gaan we een nieuwe bestuurder toevoegen. Het toevoegen van een partij werkt voor alle types op dezelfde manier.
Je zal eerst de mogelijkheid krijgen om een relatie op te zoeken.
Werd de correcte relatie niet voorgesteld? Druk dan op de knop 'Nieuw' om een nieuwe relatie aan te maken.
Vul de gegevens van de relatie in. Er moeten bij het aanmaken van elke relatie ook steeds contactgegevens ingevuld worden. Dit om te vermijden dat er op een later tijdstip geen contact opgenomen kan worden met de relatie omdat er geen contactgegevens werden ingevuld bij aanmaak.
Heeft jouw relatie een btw-nummer? Vul dan het btw-nummer in en druk op het vergrootglas. Cavalato zal automatisch de officiële gegevens vanuit de kruispuntbank opladen. Handig toch? Scheelt weer een hoop gegevens invullen!
Alle gegevens aangevuld? Vergeet dan zeker niet op 'Bewaar' te drukken.
Werd er geen e-mailadres of telefoonnummer ingevuld bij het aanmaken van de relatie? Dan zal je onderstaande melding zien verschijnen.
Cavalato zal na het bewaren een automatische check uitvoeren om te kijken of de relatie nog niet bestaat. Dit om duplicaten te vermijden. Heb je perongeluk toch een dubbele relatie aangemaakt? Dan kan je er nog voor kiezen om de nieuwe relatie niet aan te maken en een reeds bestaande relatie te selecteren.
Heb je de relatie gekoppeld? Dan zal de relatie als een label verschijnen bij de tab 'Relaties'.
Je kan op deze manier meerdere partijen koppelen in het dossier.
Perongeluk een foutieve relatie gekoppeld in een dossier? Geen nood, in het volgende artikel leggen we je uit hoe je een relatie kan ontkoppelen in een dossier.
Bekijk je het koppelen van een relatie aan een dossier liever stap voor stap? Neem hieronder dan onze handige guide door.