Comment fonctionne la file d'attente Claims360 dans Cavalato ?
As-tu configuré ton claims360? Super! Nous aimerions maintenant te montrer comment importer les missions et les devis dans ton dossier.
Préférez-vous consulter cette FAQ sous forme de texte écrit ? Faites défiler vers le bas.
Comment fonctionne la file d'attente Claims360 dans Cavalato?
La file d'attente de Claims360, que vous pouvez trouver sous "Dossier" - "Claims360".
Sous "Compte", vous pouvez trouver les différents comptes que vous avez liés sous l'onglet "Système" - "Comptes Claims360".
Sélectionnez le compte souhaité et appuyez sur 'Recharger' pour effectuer une synchronisation entre Cavalato et Claims360. Les nouvelles missions et devis seront mis en file d'attente. Cette action doit être effectuée par compte.
Travaillez-vous encore avec l'ancienne liaison Winformex II ? Alors vous pouvez télécharger manuellement la mission/le devis en appuyant sur le bouton "Télécharger le fichier".
Sélectionnez le compte souhaité et sélectionnez, via Choisissez des fichiers, le fichier sysou que vous souhaitez télécharger.
Prêt à importer une mission/devis dans un dossier ? Alors continuez à lire !
Appuyez sur la ligne avec la mission/le devis que vous souhaitez importer dans un dossier.
Trouvez le dossier souhaité via les filtres ou créez un nouveau dossier en appuyant sur le bouton 'Importer dans un nouveau dossier'.
Si vous souhaitez importer la mission/le devis dans un dossier spécifique, vous pouvez également choisir de saisir manuellement le numéro de dossier.
