Hoe kan ik een factuur versturen in Cavalato?
Hoe kan ik een factuur versturen in Cavalato?
Heb je een factuur aangemaakt in Cavalato? Dan is het nu tijd om deze te versturen!
Om een factuur, via e-mail, in Cavalato te kunnen versturen zal je de factuur altijd eerst moeten 'afdrukken'. Selecteer hiervoor bij het onderstaande dropdown menu de gewenste factuurlayout.
Van zodra je de factuur hebt 'afgedrukt', kan je op het scherm van de factuur naar 'Communicatie' gaan en op de knop 'Nieuw' drukken.
Er zal automatisch een pop-up open waarin je de gewenste communicatietemplate kan aanduiden.
Vergeet zeker niet het gewenste document te selecteren om als bijlage te koppelen aan de e-mail.
Van zodra je alles nog eens hebt nagekeken kan je de factuur versturen door op de knop 'Verstuur' te drukken.
Van zodra de factuur werd verzonden zal er een extra lijn aangemaakt worden bij het tabje 'Communicaties' op het factuurscherm. Wens je de communicatie nog eens te bekijken? Druk dan op de lijn om de e-mail te openen.
De e-mail, die werd verzonden vanuit het facturatiescherm, kan je ook terugvinden onder de tab "Communicatie" in het dossier. We bundelen hier alle communicaties zodat je makkelijk het overzicht kan bewaren.
Ook hier kan de communicatie geraadpleegd worden door op de gewenste communicatie te drukken. Je kan hier de bijlage ook downloaden en bekijken indien gewenst.
