Comment fonctionne l’importation de parties depuis Ubench ?



Comment fonctionne l’importation de parties depuis Ubench ?


Pour importer une mission depuis Ubench, allez dans le menu latéral sous "Dossiers" - "Ubench".


Cliquez ici sur 'Importer' pour importer la mission souhaitée dans Cavalato.


Cavalato proposera, sur base de la plaque d’immatriculation, du nom du client et du nom du conducteur, des dossiers existants. S’il existe déjà un dossier, vous pouvez le sélectionner dans la liste ou saisir manuellement le numéro du dossier.
Pour créer un nouveau dossier, vous pouvez sélectionner un site et cliquer sur 'Importer dans un nouveau dossier'.

Par la suite, un écran supplémentaire apparaîtra dans lequel vous pourrez sélectionner les parties souhaitées. Nous parcourons ci-dessous cet écran (avec des données fictives) en détail avec vous.
Quatre colonnes sont visibles sur l’écran d’importation. Dans la colonne de gauche, vous verrez la partie telle qu’elle a été saisie dans Ubench. Dans la deuxième colonne, Cavalato proposera une correspondance avec une partie déjà connue (dans Cavalato).
Un numéro de TVA a-t-il été reconnu lors de l’importation de la mission ? Dans ce cas, une proposition sera affichée dans la troisième colonne pour importer directement la partie depuis la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises). Dans la quatrième colonne, tout à droite, vous trouverez encore une option pour ignorer l’importation de la partie ou pour effectuer une recherche manuelle dans Cavalato.


Mais comment fonctionne concrètement l’écran d’importation ?
Sur base de la mission, vous pourrez importer des parties. Dans l’exemple ci-dessous, nous importons une mission depuis Ubench, où un assureur et un conducteur ont été ajoutés. Vous aurez donc la possibilité de lier ces parties. Nous parcourons les différentes possibilités d’importation :
  • Colonne 1 :
Souhaitez-vous reprendre les données de la mission Ubench ? Sélectionnez alors le bloc dans la première colonne. Cavalato créera automatiquement une nouvelle partie avec ces données.
  • Colonne 2 :
La partie existe-t-elle déjà dans Cavalato ? Dans ce cas, Cavalato proposera quelques correspondances ici. Si vous sélectionnez une partie de cette colonne, aucune nouvelle partie ne sera créée : la partie existante sera liée au dossier.
  • Colonne 3 :
Si un numéro de TVA a été reconnu dans la mission Ubench, une recherche automatique sera effectuée dans la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises). Vous souhaitez importer cette partie ? Sélectionnez-la alors dans la troisième colonne.
  • Colonne 4 : Ignorer = ne pas importer cette partie. Rechercher = rechercher manuellement la partie dans Cavalato.

Les parties souhaitées sont sélectionnées ? Cliquez alors sur le bouton 'Importer' pour créer le dossier. Cavalato associera automatiquement les parties sélectionnées sous l’onglet "Relations" du dossier.