Comment puis-je planifier un devis automatique?


Vous avez créé votre premier devis ? Super !

Il est maintenant temps de planifier les devis pour qu'ils soient visibles dans le pointage. Saviez-vous que dans Cavalato vous pouvez planifier vos devis automatiquement ? Cela économise beaucoup de travail !

Dans cet article, nous allons vous montrer étape par étape comment planifier vos devis.
Vous préférez lire cette FAQ en version écrite ? Faites défiler la page.


Comment planifier un devis ?


Vous venez de créer vos premiers devis. Il est temps de le planifier ! Pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet "Réparation" - "Devis".


Pour planifier le devis, nous devons d'abord la marquer comme devis de planification.


Vous avez marqué votre devis comme étant un devis de planification ? Dans ce cas, un drapeau avec un "P" apparaîtra à côté le devis marqué. Le statut des tâches du devis passera automatiquement à 'Pour planifier'.


Il est temps de procéder à une planification efficace ! Pour ce faire, allez dans l'onglet "Planning" et sélectionnez à nouveau "Planning" ici.


Par défaut, une date sera proposée sur la base de la date de rendez-vous introduite dans le dossier. Vous préférez planifier dans le futur ? C'est tout à fait possible ! Vous pouvez modifier le champ de la date en fonction de la date de votre choix.

Avez-vous écrasé la date par défaut ? Cliquez alors sur le bouton 'Recalculer'. Cavalato vous proposera automatiquement un nouveau calendrier.

Vous avez fait les ajustements nécessaires ? Appuyez ensuite sur le bouton 'Planifier' pour confirmer l'horaire.

Vous pouvez maintenant aller dans l'onglet "Planning". Vous verrez que le dossier a été ajouté à le planning.


Une fois les tâches planifiées, leur statut dans les devis devient également 'Planifié'.