Hoe werkt de dossier status filter in Cavalato?


De status in een dossier wordt automatisch bepaald op basis van de tijdlijn. Wil je graag weten hoe dit juist in zijn werk gaat? In  dit artikel⁠  leggen we de werking van de statussen verder uit in detail.

Wist je dat het ook mogelijk is om deze statussen te filteren? We leggen je hieronder stap-voor-stap uit hoe de filter juist werkt.

Bekijk je liever de uitgeschreven versie van deze FAQ? Scrol dan even verder!


Hoe werkt de dossier status filter in Cavalato?


De dossier 'status' filter kan je terugvinden op de dossierlijst onder de tab "Dossier" - "Lijst".

Na het drukken op de knop 'Dossier status filter' zal er een dropdown menu verschijnen waar je een dossier type kan selecteren.


Je zal een overzicht krijgen van de verschillende statussen die in een dossier kunnen voorkomen. Selecteer de gewenste status om de deelstatussen weer te geven.


De filter werkt op basis van ja/nee. Ja indien je op dossiers wilt filteren waar het vinkje voor deze specifieke substatus is aangevinkt. Nee indien je wil filteren op de dossiers waar de specifieke substatus nog niet werd aangevinkt.


Het is mogelijk om op verschillende statussen te filteren. In onderstaand voorbeeld willen we bijvoorbeeld zoeken op de dossiers waar de klant al werd gecontacteerd en waar er ook een afspraak voor bestek werd gemaakt maar waar nog geen afspraak voor herstelling is. De vinkjes 'Klant gecontacteerd' en 'Afspraak voor bestek' moeten dus aangevinkt zijn en het vinkje 'Afspraak voor herstel' niet.

Je zal een overzicht krijgen van de dossiers die voldoen aan de ingegeven zoekcriteria.


In ons voorbeeld krijgen we 1 dossier voorgesteld. Als we het dossier openen en de tijdlijn bekijken zien we dat de vinkjes 'Klant gecontacteerd' en 'Afspraak voor bestek' aangevinkt zijn, maar dat het vinkje 'Afspraak voor herstel' nog niet werd aangevinkt.