Comment fonctionne le système de rendez-vous devis en ligne dans Cavalato ?


Dans Cavalato, vous avez la possibilité de permettre à votre client de prendre un rendez-vous en ligne pour un devis. Nous vous montrons dans cet article comment cela fonctionne

Avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord effectuer certaines configurations. Consultez notre documentation à propos des configurations du système de rendez-vous en ligne.


Comment fonctionne le système de rendez-vous devis en ligne dans Cavalato ?


Dans Cavalato, vous avez la possibilité de permettre à votre client de prendre un rendez-vous en ligne pour un "Devis". Nous vous expliquons dans cet article comment cela fonctionne.
Vous pouvez envoyer un e-mail à votre client contenant un lien pour prendre rendez-vous en ligne. Pour ce faire, allez dans l’onglet "Communication" du dossier.


Appuyez sur 'Créer' pour créer une nouvelle communication.

Dans les templates de communication, vous trouverez un template nommé 'Lien rendez-vous en ligne'. Sélectionnez ce template.

Ce template contient un lien vers une page publique où le client peut réserver un rendez-vous. Un lien unique sera généré pour chaque dossier.

Après avoir cliqué sur le lien, le client verra la page web ci-dessous. Les créneaux horaires affichés dépendent de la configuration définie dans votre base de données.
Vous voulez en savoir plus ? Consultez notre documentation pour apprendre à configurer ou modifier les paramètres.

Une fois que le client a choisi un rendez-vous, l'écran suivant s'affichera. Le rendez-vous ne sera planifié définitivement qu'une fois que le client aura cliqué sur 'Confirmer'.

Après avoir cliqué sur 'Confirmer', le client recevra une confirmation par e-mail. Si le client souhaite modifier la date et/ou l'heure du rendez-vous, il pourra cliquer sur 'Modifier le rendez-vous' pour le reprogrammer.
Dans le dossier Cavalato, la date et l'heure du rendez-vous seront automatiquement renseignées. Même après une modification, le champ sera mis à jour dans le dossier.

Vous préférez ne pas laisser votre client réserver lui-même le rendez-vous ? Mais souhaitez utiliser le système de rendez-vous en interne ? Vous pouvez alors cliquer sur 'Sélectionner rendez-vous devis' dans le dossier.

Vous pouvez réserver un rendez-vous en interne de la même manière. L'avantage est que le système prend en compte les heures disponibles pour les devis ainsi que la disponibilité des deviseurs.


Vous verrez également ici un écran pour confirmer définitivement le rendez-vous. Une fois cette étape effectuée, le rendez-vous sera planifié. Une confirmation sera également envoyée au client.