Comment créer une nouvelle facture?
La voiture a été entièrement réparée ? Il est maintenant temps de rédiger la facture. Dans cet article, nous vous montrerons étape par étape comment faire cela.
Préférez-vous consulter cette FAQ dans sa version écrite ? Faites défiler vers le bas.
Comment créer une nouvelle facture ?
Pour créer une facture, vous pouvez désigner un devis comme devis de facturation dans l'onglet "Devis".
Appuyez sur le bouton ci-dessous pour marquer un devis comme devis de facturation. Il est possible de désigner plusieurs devis comme devis de facturation.
Dès que le devis correct a été désigné, vous pouvez aller dans l'onglet "Financier" dans Cavalato.
Allez dans l'onglet "Facture". Vous y trouverez un historique des factures déjà liées à ce dossier spécifique. Vous obtiendrez également un aperçu des différents devis. Vous pourrez donc visualiser les devis marqués comme 'offre', 'planification' ou 'facturation'.
Sélectionnez le devis souhaitée.
Dans le 'Relation', vous obtiendrez un aperçu des parties déjà liées. Aucune partie n'est liée au dossier ou si vous souhaitez ajouter une partie supplémentaire pour la facturation? Cochez alors l'option 'Nouveau'.
Dès que vous avez sélectionné les bons couverts et ajouté/sélectionné la bonne relation. Vous pouvez appuyer sur le bouton "Créer une facture".
Avez-vous rempli un délai de paiement pour la partie liée? Il sera automatiquement repris sur la facture. Vous pourrez le modifier sur la facture si d'autres accords ont été conclus avec votre client.
Dans l'en-tête de la page de facturation (côté gauche), vous trouverez un aperçu de toutes les données importantes concernant la facture. Vous y trouverez le journal, le numéro de facture, la date de la facture, les conditions de paiement, le montant hors TVA et TTC, ainsi que le montant de la TVA. Il y a également un champ prévu pour ajouter une remarque. Cette remarque sera également reprise sur le document de facturation.
Sur le côté droit de l'en-tête, vous pouvez trouver toutes les données liées à la partie associée à la facture. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours modifier quelque chose ici.
Une relation incorrecte a été associée? Appuyez sur le bouton ci-dessous pour indiquer une autre relation.
Toutes les données sont remplies? Appuyez sur 'Sauvegarder' pour sauvegarder vos modifications.
Dès que vous avez enregistré toutes les données, vous pouvez appuyer sur "Attribuer un numéro" pour attribuer un numéro à votre facture. Le numéro sera automatiquement attribué en fonction de la numérotation créée dans le journal.
Appuyez sur 'Imprimer l'e-mail' pour afficher la facture en PDF.
Dès que vous aurez "imprimé" le document, l'impression de la facture sera également ajoutée au dossier de documents dans Cavalato.
Toutes les données vérifiées et la facture imprimée ? Alors vous pouvez maintenant envoyer la facture par e-mail. En bas de l'écran de la facture, vous trouverez une section "Communication". Appuyez sur "Nouveau" pour rédiger un nouvel e-mail. Vous pouvez joindre la facture en tant que pièce jointe.
