Comment fonctionne la case 'Calcul crée' dans la ligne de temps du dossier ?
Comment fonctionne la case à cocher 'Calcul crée' dans la ligne de temps du dossier ?
La case 'Calcul crée' peut être cochée automatiquement dans le dossier de différentes manières. Dans cette FAQ, nous examinerons les différentes possibilités.
Nous commencerons par la date 'Devis créés'
Dès qu'une date est introduite sous 'Devis créé', la case 'Calcul crée' dans la ligne de temps est automatiquement cochée. Si vous cochez manuellement la case dans la ligne de temps, le champ de la date sera également rempli automatiquement.
Dans l'onglet "Réparation" - "Devis", vous trouverez un menu déroulant supplémentaire "Type de devis".
Dans ce menu déroulant, vous pouvez choisir parmi des valeurs fixes : 'Devis basic', 'Devis provisoires' et 'Devis final'. Vous pouvez indiquer une valeur différente pour chaque devis (si vous le souhaitez).
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Avez-vous choisi 'Devis provisoire' ou 'Devis final' dans le menu déroulant pour l'un des devis liés au dossier ? Cochez alors automatiquement la case 'Devis créé'.
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Un devis C a-t-il été importé de Claims360 ? Ensuite, dans la ligne de temps, nous cochons automatiquement les cases 'Devis approuvé' et ”'Devis clôturé'.