Filtres par défaut liste des dossiers
Sur l’écran de la liste des dossiers, vous pouvez retrouver quelques 'Filtres par défaut'. Dans cet article, nous vous montrons quels filtres sont disponibles et comment ils sont structurés.
Filtres par défaut liste des dossiers
Les Filtres par défaut peuvent être retrouvés sur l’écran de la liste des dossiers. Dans cette FAQ, nous passons en revue les différentes fonctionnalités que vous pouvez trouver sous ces filtres.
Dans les Filtres par défaut, un filtre a été prévu pour filtrer par 'type de dossier'. Vous trouverez également quelques boutons qui filtrent automatiquement sur : 'atelier à planifier', 'devis à réaliser', 'pièces à commander', 'à facturer', 'client à contacter', 'archive', 'véhicule arrivé' et 'dossiers principaux'.
Le filtre 'Atelier à planifier' affichera tous les dossiers qui ont une date de rendez-vous pour une réparation mais qui n’ont pas encore été planifiés dans la planning de l’atelier.
Dès que vous avez sélectionné un filtre sous les 'Filtres par défaut', il n’est plus possible de sélectionner des filtres dans le 'filtre de statut', car cela pourrait créer des conflits.
Vous pouvez vider les 'Filtres par défaut' en cliquant sur le symbole de flèche.
Sous le filtre 'À facturer', vous pouvez retrouver tous les dossiers pour lesquels la case 'Prêt pour facturation' est cochée dans la timeline du dossier, mais pour lesquels aucune facture principale n’a encore été créée. Nous montrons ici uniquement les véhicules qui ont reçu une 'date d’arrivée'.
Sous le filtre 'à estimer', vous pouvez retrouver tous les dossiers pour lesquels la case 'Devis réalisé' dans la timeline du dossier n’a pas encore été cochée.
Sous le filtre 'Client à contacter', vous pouvez retrouver tous les dossiers pour lesquels la case 'Client contacté' n’a pas encore été cochée dans la timeline du dossier.
Sous le filtre 'Pièces à commander', vous pouvez retrouver tous les dossiers pour lesquels un devis HO a été coché (contenant des pièces) et pour lesquels aucune commande n’a encore été effectuée.
Sous le filtre 'Archive', vous pouvez retrouver tous les dossiers placés dans l’archive. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l’archive, consultez cet article où toutes les fonctionnalités sont expliquées.
Sous le filtre "Véhicule présent", vous pouvez consulter un aperçu de tous les véhicules qui sont actuellement 'arrivés' (= présents).
Sous le filtre "dossiers principaux", vous pouvez retrouver les dossiers principaux des différents groupes (= dossiers connectés). Pour plus d’informations sur le fonctionnement du 'Dossier principal', consultez l’article suivant : Que voulez-vous dire par “dossier principal” ?
