Hoe werkt de dossier status filter in Cavalato?
De status in een dossier wordt automatisch bepaald op basis van de tijdlijn. Wil je graag weten hoe dit juist in zijn werk gaat? In dit artikel leggen we de werking van de statussen verder uit in detail.
Wist je dat het ook mogelijk is om deze statussen te filteren? We leggen je hieronder stap-voor-stap uit hoe de filter juist werkt.
Bekijk je liever de uitgeschreven versie van deze FAQ? Scrol dan even verder!
Hoe werkt de dossier status filter in Cavalato?
De dossier 'status' filter kan je terugvinden op de dossierlijst onder de tab "Dossiers" - "Lijst".
Na het drukken op de knop 'Dossier status filter' zal onderstaande pop-up verschijnen.
- Dossier status filter --> heb je in het verleden een eigen filter aangemaakt? Dan zal je de filter onder dit dropdown menu kunnen terugvinden.
- Dossiertype --> Wens je een nieuwe filter toe te passen of aan te maken? Dan kan je hier het gewenste dossiertype selecteren.
We tonen je hieronder hoe je een nieuwe filter kan aanmaken. Selecteer het gewenste dossiertype. Druk hierna op de knop 'Filter'.Wens je een bestaande filter te gebruiken? Selecteer dan de gewenste filter uit het 'Dossier status filter' dropdown menu.
Je zal onderstaande scherm te zien krijgen. We tonen hier de verschillende hoofdstatussen en bijhorende substatussen.
! Tip: Heb je een bestaande filter geselecteerd? Dan zal je ook het onderstaande scherm te zien krijgen zodat je, indien gewenst, nog aanpassingen aan deze filter kan maken.
De filter werkt op basis van ja/nee. Ja indien je op dossiers wilt filteren waar het vinkje voor deze specifieke substatus is aangevinkt. Nee indien je wil filteren op de dossiers waar de specifieke substatus nog niet werd aangevinkt.
Het is mogelijk om op verschillende statussen te filteren. In onderstaand voorbeeld willen we bijvoorbeeld zoeken op de dossiers waar het voertuig reeds binnen is geweest voor bestek maar waar er nog geen bestek werd gemaakt in het dossier. Het vinkje 'Voertuig binnen bestek' zal in het dossier dus aangevinkt zijn, het vinkje 'Bestek aangemaakt' zal niet aangevinkt zijn in het dossier.
Is dit een filter die je vaker nodig hebt? Dan bieden we de mogelijkheid om de filter te bewaren? Onderaan kan je de filter een eigen gekozen naam geven. Druk daarna op de knop 'Bewaar nieuw' om de filter te bewaren.
Je zal een overzicht krijgen van de dossiers die voldoen aan de ingegeven zoekcriteria. De knop 'Status filter' zal oranje worden om aan te duiden dat er een filter actief staat.
