Hoe werkt het archief in Cavalato?

Gemakkelijk een overzicht behouden van de actieve dossiers waar nog in gewerkt moet worden? Hiervoor werd het archief in het leven geroepen. Is jouw dossier volledig afgewerkt? Plaats het dan in het archief! Zo blijft jouw dossierlijst kort en kan je een beter overzicht behouden van de dossiers die nog afgewerkt moeten worden.

We tonen je in onderstaande FAQ de werking van het archief.


Hoe werkt het archief in Cavalato?


Tip! Het archief is een optie die gekoppeld is aan rechten. De rechten van het archief worden standaard toegewezen aan het profiel 'Dossierbeheerder'. Wens je iets aan de passen aan de rechten van jouw gebruikers? Contacteer ons via  support@carscan.be  voor meer informatie.

Om een dossier in het archief van Cavalato te plaatsen, kan je in het dossier naar de tijdlijn gaan. Hier zal je onder 'Afgesloten' de volgende 2 substatussen zien staan:
  • Afgesloten (om het dossier op de status 'Afgesloten' te plaatsen)
  • Archief (om het dossier in het archief te plaatsen)


De opties kunnen apart aangevinkt worden of tesamen. Je kan dus een dossier op status 'Afgesloten' plaatsen (= vinkje afgesloten) en daarna na het archief verplaatsen (door het vinkje archief ook aan te vinken).

Om een dossier in het archief te kunnen plaatsen zijn er enkele voorwaarden waaraan het dossier moet voldoen:
1. In het dossier moet er een herstelmethode aangeduid zijn. Indien er geen herstelmethode werd geselecteerd, zal het niet mogelijk zijn om het vinkje 'Afgesloten' of het vinkje 'Archief' aan te vinken in de tijdlijn van het dossier.
2.Het dossier moet in de tijdlijn van het dossier onder de status 'Geen herstel' een vinkje bij 'Totaal verlies' of bij 'Beslissing klant' aangevinkt hebben
of
Er moet een factuur aangemaakt zijn met de context 'hoofdfactuur' in het dossier. Je kan dus dossiers met andere statussen dan 'Geen herstel' in het archief plaatsen. De status van het dossier zal niet gewijzigd worden door het dossier in het archief te plaatsen.

Een dossier dat in het archief geplaatst werd zal standaard niet zichtbaar zijn in de dossierlijst. Je kan de dossiers in het archief opzoeken door via de standaard filters op de knop 'Archief' te drukken.

Tip! Zoek je in de dossierlijst op een bepaalde nummerplaat, chassisnummer of naam? Dan tonen we je de actieve dossiers en de dossiers die in het archief zitten. Zo krijg je meteen een volledig overzicht van alle dossiers die gekoppeld zijn aan het voertuig.