Hoe maak ik een nieuwe bestelling aan?
Hoe maak ik een nieuwe bestelling aan?
Onderdelen toegevoegd op jouw bestek? Tijd om deze te bestellen!
Om de onderdelen te bestellen kan je naar de tab "Herstelling" gaan. Kies hier voor "Bestellingen".
Druk op de knop 'Nieuw' om een nieuwe bestelling aan te maken. Werden er reeds bestellingen aangemaakt in het dossier, dan zal je de bestelling en de status van de bestelling/onderliggende bestellijnen kunnen bekijken op deze pagina.! Zijn er meerdere dossiers gekoppeld aan elkaar in een groep, dan tonen we de bestellingen in de geconnecteerde dossiers onder 'Items op bestellingen van geconnecteerde dossiers'.
Om de bestelling aan te maken, kiezen we eerst de gewenste leverancier.
Cavalato zal automatisch de relatie voorstellen die als primaire rol 'Leverancier' hebben. Wil je hier toch een andere relatie selecteren? Pas de filter onder 'Primaire rol' dan aan.
De juiste leverancier gekoppeld aan de bestelling? Dan kunnen we nu de gewenste onderdelen aanduiden. Selecteer alle onderdelen van het bestek met de knop 'Alles' of maak een selectie door de onderdelen manueel aan te vinken.
We tonen je alle onderdelen die toegevoegd werden op de bestekken in het dossier. Bij de kolom 'Bestek' kan je zien op welk bestek (nummer) het onderdeel werd toegevoegd en welke functie dit bestek heeft (HO, planning of facturatie). We bieden ook de mogelijkheid om te filteren op het bestek.
! Is jouw dossier gekoppeld aan een ander dossier (geconnecteerd) dan tonen we ook de onderdelen die toegevoegd werden op de bestekken van de geconnecteerde dossiers.
Bij dossiers kan je zien op welk dossier de onderdelen werden ingevoerd. Je kan hier ook filteren op dossiernummer.
! Is jouw dossier gekoppeld aan een ander dossier (geconnecteerd) dan tonen we ook de onderdelen die toegevoegd werden op de bestekken van de geconnecteerde dossiers.
Bij 'Naam' zal je de naam van het onderdeel te zien krijgen zoals dit ingegeven werd op het bestek. Je kan hier ook op filteren.
Bij 'Nummer' tonen we het onderdeelnummer indien dit werd ingevuld op het bestek.
Bij 'Besteld' zal er een cijfer getoond worden indien het onderdeel reeds werd besteld. We tonen hier de reeds bestelde hoeveelheid.
Alle onderdelen geselecteerd? Druk dan op de knop 'Bestelling aanmaken'.
De onderdelen die je hebt aangeduid worden mee overgenomen naar de bestelling. Toch nog iets wijzigen? Druk dan op de lijn die je wilt wijzigen en pas het nodige aan.
Nog een onderdeel vergeten? Druk dan op de knop 'Nieuw'. Op deze manier kan je manueel nog extra onderdelen en items toevoegen aan jouw bestelling.
Bovenaan kan je de gewenste leverdatum en een opmerking toevoegen. Deze velden zijn optioneel en dien je dus niet verplicht in te vullen.
Klaar om te bestellen? Druk op 'Communicatie' om de bestelling door te mailen.
Er zal automatisch een communicatietemplate 'Bestelling' geopend worden. Bij 'Relatie' selecteren we automatisch de gekozen leverancier.
Bestelling nagekeken, eventueel foto's toegevoegd? En versturen maar!
De status van de bestelling zal automatisch aangepast worden naar 'Besteld'.
Bovenaan in de bestelling zal er een melding verschijnen zodat je kan zien welke gebruiker de onderdelen heeft besteld, wanneer de bestelling werd verzonden en de huidige status van de bestelling.
