Hoe werkt de import van de partijen vanuit de Claims360 wachtrij?
Hoe werkt de import van de partijen vanuit de Claims360 wachtrij?
Om een opdracht vanuit Ubench te importeren kan je in het zijmenu naar "Dossiers" - "Claims360" gaan.
Druk hier op een lijn om de gewenste opdracht in Cavalato te importeren.
.png?apiToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6IjIwMjMtMDUtMDQifQ.eyJzY29wZSI6Im5vdGUtZXhwb3J0IiwibmlkIjoiX0VRSXV0dlozRmNnZHgiLCJpYXQiOjE3NjcyMTM0MDAsImlzcyI6Imh0dHBzOi8vc2xpdGUuY29tIiwianRpIjoiNS01RlQtWUxCbkxiQVciLCJleHAiOjE3Njk4MDU0MDB9.nRCRrkE48JF7PpefLzLgaAe69LPhd_nFPz4lA7Zwn2c)
Cavalato zal op basis van de nummerplaat, klantnaam en naam de bestuurder bestaande dossiers voorstellen. Indien er reeds een dossier bestaat kan je dit selecteren uit de lijst of handmatig het dossiernummer invullen.
Om een nieuw dossier aan te maken kan je een locatie selecteren en drukken om 'Importeer in nieuw dossier'.
.png?apiToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6IjIwMjMtMDUtMDQifQ.eyJzY29wZSI6Im5vdGUtZXhwb3J0IiwibmlkIjoiX0VRSXV0dlozRmNnZHgiLCJpYXQiOjE3NjcyMTM0MDAsImlzcyI6Imh0dHBzOi8vc2xpdGUuY29tIiwianRpIjoiNS01RlQtWUxCbkxiQVciLCJleHAiOjE3Njk4MDU0MDB9.nRCRrkE48JF7PpefLzLgaAe69LPhd_nFPz4lA7Zwn2c)
Hierna zal je een extra scherm krijgen waar je de gewenste partijen kan gaan selecteren. We overlopen hieronder het scherm (met fictieve data) even met jou in detail.
Er zijn 4 kolommen terug te vinden op het importscherm. In de linkerkolom zal je de partij te zien krijgen zoals deze werd ingegeven in Claims360. In de tweede kolom zal Cavalato een voorstel doen van een reeds gekende partij (in Cavalato).
Werd er bij het importeren van de opdracht een btw-nummer herkend? Dan zal je in de derde kolom een voorstel krijgen om de partij rechtstreeks te importeren vanuit de KBO (Kruispuntbank voor ondernemingen). In de 4de, uiterste rechts,) kolom kan je nog een optie terugvinden om de import van de partij over te slaan of om manueel te zoeken in Cavalato.
.png?apiToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6IjIwMjMtMDUtMDQifQ.eyJzY29wZSI6Im5vdGUtZXhwb3J0IiwibmlkIjoiX0VRSXV0dlozRmNnZHgiLCJpYXQiOjE3NjcyMTM0MDAsImlzcyI6Imh0dHBzOi8vc2xpdGUuY29tIiwianRpIjoiNS01RlQtWUxCbkxiQVciLCJleHAiOjE3Njk4MDU0MDB9.nRCRrkE48JF7PpefLzLgaAe69LPhd_nFPz4lA7Zwn2c)
Maar hoe werkt het importscherm nu concreet?
Je zal op basis van de opdracht partijen kunnen importeren. In onderstaand voorbeeld importeren we een opdracht vanuit Claims360 waarbij er een verzekeraar en bestuurder werd toegevoegd. Je zal dus de mogelijkheid krijgen op deze partijen te koppelen.
We overlopen de verschillende import mogelijkheden:
- Kolom 1: Wens je de gegevens vanuit de Claims360 opdracht over te nemen? Selecteer dan het blokje in de eerst kolom. Cavalato zal automatisch een nieuwe partij aanmaken met deze gegevens
- Kolom 2: Bestaat de partij reeds in Cavalato? Dan zal Cavalato hier enkele voorstellen tonen. Indien je een partij uit deze kolom hebt geselecteerd, zal er geen extra nieuwe partij aangemaakt worden maar zal de reeds bestaande partij gekoppeld worden aan het dossier.
- Kolom 3: Indien er een btw-nummer werd herkend in de Claims360 opdracht zal er automatisch een opzoeken gebeuren in de KBO (Kruispuntbank voor ondernemingen). Wens je deze partij te importeren? Selecteer de partij dan in de derde kolom.
- Kolom 4: Overslaan = deze partij niet importeren. Zoeken= de partij manueel opzoeken in Cavalato.
.png?apiToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6IjIwMjMtMDUtMDQifQ.eyJzY29wZSI6Im5vdGUtZXhwb3J0IiwibmlkIjoiX0VRSXV0dlozRmNnZHgiLCJpYXQiOjE3NjcyMTM0MDAsImlzcyI6Imh0dHBzOi8vc2xpdGUuY29tIiwianRpIjoiNS01RlQtWUxCbkxiQVciLCJleHAiOjE3Njk4MDU0MDB9.nRCRrkE48JF7PpefLzLgaAe69LPhd_nFPz4lA7Zwn2c)
De gewenste partijen geselecteerd? Druk dan op de knop 'Import' om het dossier aan te maken. Cavalato zal de geselecteerde partijen automatisch koppelen onder de tab "Relaties" in het dossier.
.png?apiToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6IjIwMjMtMDUtMDQifQ.eyJzY29wZSI6Im5vdGUtZXhwb3J0IiwibmlkIjoiX0VRSXV0dlozRmNnZHgiLCJpYXQiOjE3NjcyMTM0MDAsImlzcyI6Imh0dHBzOi8vc2xpdGUuY29tIiwianRpIjoiNS01RlQtWUxCbkxiQVciLCJleHAiOjE3Njk4MDU0MDB9.nRCRrkE48JF7PpefLzLgaAe69LPhd_nFPz4lA7Zwn2c)