Comment puis-je envoyer une facture dans Cavalato ?
Comment puis-je envoyer une facture dans Cavalato ?
Avez-vous créé une facture dans Cavalato ? Il est maintenant temps de l’envoyer !
Pour envoyer une facture par e-mail dans Cavalato, vous devez toujours l’« imprimer » d’abord. Pour ce faire, sélectionnez la mise en page souhaitée dans le menu déroulant ci-dessous.
Une fois la facture « imprimée », rendez-vous sur l’écran de la facture, cliquez sur « Communication » puis sur le bouton « Nouveau ».
.png?apiToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6IjIwMjMtMDUtMDQifQ.eyJzY29wZSI6Im5vdGUtZXhwb3J0IiwibmlkIjoiWGFrSG9fS09pTjh6S3AiLCJpYXQiOjE3NjcyMTQ2ODAsImlzcyI6Imh0dHBzOi8vc2xpdGUuY29tIiwianRpIjoiWnFvMW96eWlhY1lQSFUiLCJleHAiOjE3Njk4MDY2ODB9.8h7WUQMA_Nf2lltryDgynrkQkUizd7YpX66zJxCI_TI)
Une fenêtre pop-up s’ouvrira automatiquement, dans laquelle vous pourrez sélectionner le template de communication souhaité.
.png?apiToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6IjIwMjMtMDUtMDQifQ.eyJzY29wZSI6Im5vdGUtZXhwb3J0IiwibmlkIjoiWGFrSG9fS09pTjh6S3AiLCJpYXQiOjE3NjcyMTQ2ODAsImlzcyI6Imh0dHBzOi8vc2xpdGUuY29tIiwianRpIjoiWnFvMW96eWlhY1lQSFUiLCJleHAiOjE3Njk4MDY2ODB9.8h7WUQMA_Nf2lltryDgynrkQkUizd7YpX66zJxCI_TI)
N’oubliez pas de sélectionner le document à joindre à l’e-mail en tant que pièce jointe.
Une fois que vous avez tout vérifié, vous pouvez envoyer la facture en cliquant sur le bouton « Envoyer ».
Une fois la facture envoyée, une ligne supplémentaire sera ajoutée dans l’onglet « Communications » de l’écran de la facture. Vous souhaitez consulter la communication ? Cliquez sur la ligne pour ouvrir l’e-mail.
L’e-mail envoyé depuis l’écran de facturation peut également être consulté dans l’onglet « Communication » du dossier. Toutes les communications sont regroupées ici pour que vous puissiez garder un aperçu clair.
Vous pouvez également consulter la communication en cliquant sur celle de votre choix. Vous pouvez également télécharger et consulter la pièce jointe si nécessaire.
