Hoe kan ik een kopie nemen van een dossier?
Hoe kan ik een kopie nemen van een dossier?
Om een kopie van een dossier te maken, ga in Cavalato naar "Dossiers" - "Lijst".Klik op het onderstaande icoon om een kopie van het dossier te maken.
Je zal het onderstaande scherm te zien krijgen. Vul hier het aantal dossiers in dat je wenst aan te maken. Druk hierna op 'Ga verder'.
Je zal de keuze krijgen om een kopie te maken voor 'Hetzelfde voertuig' of 'Voor nieuwe voertuigen met hetzelfde merk en model'. Selecteer de gewenste optie.
De optie om een kopie van een dossier te nemen op basis van het merk en model werd toegevoegd voor de volgende usecase:Krijg je een opdracht binnen voor een vloot met bijvoorbeeld 10x een ford fiesta? Dan kan je op deze manier snel 10 dossiers aanmaken met minder kliks. Lees zeker verder voor de volledige werking.
We overlopen eerst de optie 'Hetzelfde voertuig'. Selecteer deze optie en druk op de knop 'Ga verder'.
Je zal het onderstaande scherm te zien krijgen. Selecteer de informatie die je mee wil overzetten vanuit het huidige dossiers naar de kopieën (nieuwe dossiers). Je kan hier kiezen uit de volgende opties: Relaties, foto's, schade-omschrijving, herstelomschrijving en HO-bestek.
De gewenste opties aangevinkt? Druk dan op de knop 'Kopiëren'. Cavalato maakt voor jou de dossiers automatisch aan.
Bij het aanmaken van de nieuwe dossiers heb je ook de optie om te kiezen voor 'Meerdere nieuwe dossiers'. We overlopen hieronder deze optie.
Van zodra je deze optie hebt aangevinkt en op de knop 'Ga verder' hebt gedrukt, zal je het onderstaande scherm te zien krijgen.
De nieuwe dossiers worden aangemaakt op basis van merk en model. We bieden je meteen de mogelijkheid om een nummerplaat en/of chassisnummer in te voeren zodat dit je niet achteraf manueel moet aanvullen in de nieuw aangemaakte dossiers.
Je zal verplicht een nummerplaat en/ of het chassisnummer dienen aan te vullen. Druk op de knop 'Ga verder' van zodra alle informatie aangevuld werd.
Ook hier zal je de optie krijgen om aan te duiden welke informatie je wenst over te nemen naar de nieuwe dossiers. Merk en model zal standaard mee overgenomen worden.
