Comment créer un nouveau planning manuellement ?
Avec Cavalato, vous avez la possibilité de créer automatiquement un planning. Préférez-vous planifier les tâches manuellement ? Nous avons également pensé à cela ! Nous vous expliquerons étape par étape dans cet article comment planifier manuellement un devis.
Comment puis-je établir manuellement mon planning?
Pour planifier un dossier, vous pouvez aller dans l'onglet " Dossier " - " Planning " dans Cavalato.
Si vous cliquez sur le bouton "Planifier", un planning sera automatiquement créé pour vous. Vous préférez le planifier vous-même ? Cliquez alors sur le bouton "Passer à la planification manuelle".
Vous serez automatiquement redirigé vers le planning. Les tâches planifiables manuellement sont affichées en haut, avec une indication du numéro de dossier.
Sélectionnez la tâche souhaitée et faites-la glisser vers l'employé avec lequel vous souhaitez la planifier.
Répétez cette étape jusqu'à ce que toutes les tâches du dossier soient planifiées.
