Comment puis-je faire une copie d’un dossier ?
Comment puis-je faire une copie d’un dossier ?
Pour créer une copie d’un dossier, rendez-vous dans Cavalato via "Dossiers" – "Liste".
Cliquez sur l’icône ci-dessous pour créer une copie du dossier.
L’écran ci-dessous s’affichera. Indiquez le nombre de dossiers que vous souhaitez créer, puis cliquez sur 'Continuer'.
Vous aurez ensuite le choix entre créer une copie pour 'Le même véhicule' ou 'Pour de nouveaux véhicules avec la même marque et le même modèle'. Sélectionnez l’option souhaitée.
L’option permettant de copier un dossier sur base de la marque et du modèle a été ajoutée pour le cas d’usage suivant :
Recevez-vous une mission pour une flotte comprenant par exemple 10 Ford Fiesta ? Dans ce cas, cette option vous permet de créer rapidement 10 dossiers avec moins de clics. Poursuivez la lecture pour découvrir le fonctionnement complet.
Nous commençons par l’option 'Le même véhicule'. Sélectionnez cette option et cliquez sur 'Continuer'.
L’écran ci-dessous s’affichera. Sélectionnez les informations que vous souhaitez reprendre du dossier actuel vers les copies (nouveaux dossiers). Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : relations, photos, description des dégâts, description des réparations et devis OR.
Avez-vous coché les options souhaitées ? Cliquez alors sur le bouton 'Copier'. Cavalato créera automatiquement les dossiers pour vous.
Lors de la création des nouveaux dossiers, vous avez également la possibilité de choisir l’option 'Plusieurs nouveaux dossiers'. Nous détaillons cette option ci-dessous.
Dès que vous avez coché cette option et cliqué sur 'Continuer', l’écran ci-dessous s’affichera.
Les nouveaux dossiers sont créés sur base de la marque et du modèle. Nous vous offrons immédiatement la possibilité d’encoder une plaque d’immatriculation et/ou un numéro de châssis, afin de ne pas devoir compléter ces informations manuellement par la suite dans les dossiers nouvellement créés.
Vous devrez obligatoirement compléter une plaque d’immatriculation et/ou le numéro de châssis. Cliquez sur 'Continuer' une fois toutes les informations complétées.
Ici aussi, vous aurez la possibilité d’indiquer quelles informations vous souhaitez reprendre dans les nouveaux dossiers. La marque et le modèle seront repris par défaut.
