Comment créer une note de crédit ?
Vous avez commis une erreur sur une facture ? Ou une partie de la facture doit-elle être créditée ? Pas de souci ! Nous vous montrerons dans cette FAQ comment créer une note de crédit.
Comment créer une note de crédit ?
Pour créer une note de crédit, vous pouvez aller dans l'onglet "Facturation" dans Cavalato.
Ici, vous trouverez un aperçu de toutes les factures et proformas.
Trouvez la facture souhaitée à l'aide des filtres et appuyez sur l'icône ci-dessous pour créer une note de crédit.
Sélectionnez les lignes que vous souhaitez ajouter à la note de crédit.
Toutes les lignes indiquées? Appuyez ensuite sur le bouton 'Créer une note de crédit'.
Souhaitez-vous ajouter une raison pour l'établissement de cette note de crédit ? Veuillez la noter dans le champ 'Remarque de facture'. Cette remarque sera également reprise dans le document.
Toutes les données ont été remplies et vérifiées ? Appuyez ensuite sur 'Sauvegarder' pour enregistrer vos modifications.
Appuyez sur 'Attribuer un numéro' pour attribuer un numéro à votre note de crédit. Celui-ci sera automatiquement attribué en fonction de la numérotation définie dans votre journal.
Appuyez sur le bouton "Imprimer l'e-mail" pour visualiser le document en format PDF.
Dès que vous aurez "imprimé" le document, il sera automatiquement ajouté sous forme de document PDF dans le dossier de documents de Cavalato.
Vous pouvez envoyer la note de crédit de la même manière que la facture. En bas de l'écran, vous trouverez une section "Communication". Vous pouvez rédiger une nouvelle communication ici et ajouter la note de crédit en pièce jointe dans l'e-mail.
La note de crédit sera également visible dans le dossier sous l'onglet 'Financier'.
Sous l'onglet "Factures", il sera également clairement indiqué visuellement qu'une note de crédit a été émise. Nous afficherons le montant de la note de crédit, ou si la facture a été partiellement/totalement créditée et le numéro de la note de crédit.
