Comment fonctionne le filtre de statut des dossiers dans Cavalato ?
Le statut d’un dossier est automatiquement déterminé sur la base de la chronologie. Souhaitez-vous savoir comment cela fonctionne exactement ? Dans, nous expliquons en détail le fonctionnement des statuts.
Saviez-vous qu’il est également possible de filtrer ces statuts ? Nous vous expliquons ci-dessous, étape par étape, comment fonctionne ce filtre.
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Comment fonctionne le filtre de statut des dossiers dans Cavalato ?
Le filtre de 'statut' des dossiers se trouve dans la liste des dossiers sous l’onglet "Dossier" - "Liste".
Après avoir cliqué sur le bouton 'Filtre de statut des dossiers', la fenêtre pop-up ci-dessous apparaîtra.
- Filtre de statut des dossiers → avez-vous créé un filtre personnalisé dans le passé ? Vous pourrez alors le retrouver dans ce menu déroulant.
- Type de dossier → souhaitez-vous appliquer ou créer un nouveau filtre ? Vous pouvez alors sélectionner ici le type de dossier souhaité.
Nous vous montrons ci-dessous comment créer un nouveau filtre. Sélectionnez le type de dossier souhaité, puis cliquez sur le bouton 'Filtrer'.
Souhaitez-vous utiliser un filtre existant ? Sélectionnez alors le filtre souhaité dans le menu déroulant 'Filtre de statut des dossiers'.
Vous verrez apparaître l’écran ci-dessous. Nous y présentons les différents statuts principaux ainsi que les sous-statuts correspondants.
Astuce : avez-vous sélectionné un filtre existant ? Dans ce cas, vous verrez également cet écran afin de pouvoir, si nécessaire, apporter des modifications à ce filtre.
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Le filtre fonctionne sur la base du oui/non. « Oui » si vous souhaitez filtrer les dossiers pour lesquels la case correspondant à ce sous-statut spécifique est cochée. « Non » si vous souhaitez filtrer les dossiers pour lesquels ce sous-statut spécifique n’a pas encore été coché.
Il est possible de filtrer sur plusieurs statuts. Dans l’exemple ci-dessous, nous souhaitons par exemple rechercher les dossiers pour lesquels le véhicule est déjà passé pour un devis, mais pour lesquels aucun devis n’a encore été créé dans le dossier. La case 'Véhicule entré pour devis' sera donc cochée dans le dossier, tandis que la case 'Devis créé' ne sera pas cochée.
S’agit-il d’un filtre dont vous avez souvent besoin ? Nous vous offrons la possibilité de l’enregistrer. En bas, vous pouvez donner un nom de votre choix au filtre. Cliquez ensuite sur le bouton 'Enregistrer nouveau' pour sauvegarder le filtre.
Vous obtiendrez alors un aperçu des dossiers correspondant aux critères de recherche définis. Le bouton 'Filtre de statut' deviendra orange pour indiquer qu’un filtre est actif.
