Comment donner accès à quelqu'un à la page externe de la flotte ?

Comment donner accès à quelqu'un à la page externe de la flotte ?



Comment donner accès à quelqu'un à la page externe de la flotte ?


Pour donner accès à une partie à la page externe (ainsi qu'aux dossiers liés à cette partie), rendez-vous dans Cavalato dans l'onglet "Système" - "Relations".


Utilisez les filtres de recherche pour retrouver la partie souhaitée.

Ouvrez la fiche client. Pour pouvoir donner accès à une partie, son rôle principal doit être défini sur 'Propriétaire', 'Société de leasing', 'Preneur leasing', 'Agent' ou 'Envoyé par'.

Si vous associez plusieurs parties à un dossier qui ont accès à la page de flotte, ce dossier sera visible par chacune de ces parties.
Saisissez l'adresse e-mail de la personne qui doit obtenir l'accès à la page externe.


Vous pouvez attribuer l'accès à la page externe à une seule adresse e-mail par partie. Il est donc préférable d'utiliser une adresse e-mail générale si plusieurs personnes doivent pouvoir consulter la page externe.

Cliquez sur l'icône ci-dessous pour envoyer une invitation à l'utilisateur. L'invitation sera envoyée à l'adresse e-mail renseignée.


L'adresse e-mail ne peut pas être associée à plusieurs parties. Si tel est le cas, un message d'erreur s'affichera lors de l'envoi de l'invitation.

L'e-mail envoyé se présente comme dans l'exemple ci-dessous. Vous souhaitez envoyer des explications supplémentaires à votre client concernant les actions à effectuer pour activer son compte ? En cliquant sur le lien suivant, vous trouverez la documentation nécessaire :