Comment puis-je introduire un paiement sur une facture ?
Vous avez reçu un paiement sur une facture ? Super ! Il est temps de l'enregistrer dans Cavalato pour ne pas en perdre la trace. Nous vous montrons comment ajouter un paiement à la facture dans la FAQ ci-dessous.
Comment puis-je introduire un paiement sur une facture ?
Pour saisir un paiement sur une facture, vous pouvez vous rendre dans l'onglet "Factures" dans Cavalato.
Dans l'écran des factures, vous verrez des icônes de différentes couleurs. L'icône peut avoir les couleurs suivantes :
- Orange : un paiement partiel a déjà été enregistré sur la facture. La facture a le statut 'partiellement payé'.
- Rouge : La facture est échue et aucun paiement n'a encore été enregistré sur la facture.
- Vert : un paiement a été enregistré sur la facture et celle-ci a été entièrement payée.
- Noir : La facture n'est pas encore échue et aucun paiement n'a encore été enregistré sur la facture.
Vous pouvez saisir un paiement sur une facture en appuyant sur le signe euro. L'écran suivant s'affiche. Vous y trouverez un aperçu du montant facturé, du montant crédité (le cas échéant), du montant payé et du solde restant à payer.
Vous avez reçu un paiement de votre client ? Cliquez alors sur le bouton 'Nouveau' pour inscrire le paiement sur la facture.
Pour la saisie d'un paiement, nous avons prévu les champs suivants :
- Montant, ici nous affichons automatiquement le montant restant de la facture afin que vous n'ayez pas à le saisir manuellement. Vous pouvez bien sûr modifier ce champ si vous avez reçu un montant différent pour la facture.
- Un champ date pour enregistrer la date à laquelle vous avez reçu le paiement.
- Payé par : nous indiquons ici les parties liées au dossier
- Nom (si vous avez indiqué d'autres personnes sous Payé par, vous pouvez ajouter ici une note supplémentaire concernant la personne/société qui a effectué le paiement)
- Mode de paiement
- Remarque. Il s'agit d'une note interne qui n'est pas visible par le client.
Vous avez saisi les informations requises ? N'oubliez pas de cliquer sur 'Sauvegarder' pour lier le paiement à votre facture.
Nous adapterons automatiquement le statut de la facture en fonction du montant saisi. Pour les paiements, vous aurez désormais un aperçu visuel des informations saisies.
Dès que vous avez enregistré un paiement sur la facture, nous adaptons immédiatement la couleur du signe euro sur la liste des factures. Vous pouvez ainsi facilement voir quelles sont les factures qui doivent faire l'objet d'un suivi.
Saviez-vous que vous pouvez également ajouter un paiement au niveau de la facture elle-même ? Vous y trouverez la même icône euro. Vous pouvez introduire le paiement de la même manière que celle décrite dans l'article ci-dessus.
