Comment puis-je connecter des dossiers entre eux ?
Dans Cavalato, nous offrons la possibilité de connecter des dossiers entre eux. Par exemple, si vous avez un véhicule impliqué dans un accident par l’arrière avec deux dossiers différents, vous pouvez les connecter afin de ne remplir qu’une seule fois la planification, les commandes, la date du rendez-vous, etc. Mais comment connecter ces dossiers entre eux ? Nous vous montrons cela dans l’article ci-dessous.
Comment puis-je connecter des dossiers entre eux ?
Pour connecter des dossiers entre eux, vous devez d’abord ouvrir le dossier du véhicule concerné. Dans ce dossier, allez à l’onglet “Dossier” → “Groupe de dossiers”.
Cliquez sur le bouton “Chercher des dossiers”.
Cavalato recherchera pour vous les dossiers pouvant éventuellement être connectés au dossier actuel. La recherche se fait sur la base de la plaque d’immatriculation + la marque ou de la plaque d’immatriculation + le numéro de châssis. Ces informations doivent donc être obligatoirement renseignées dans le dossier.
Les dossiers de plus de 60 jours ne seront plus proposés. Il n’est également plus possible de les ajouter à un groupe.
Cochez les dossiers souhaités pour les regrouper dans un même groupe.
Cette action ne fusionne pas les dossiers. Les dossiers sont connectés afin que certaines informations puissent être échangées entre eux. Pour en savoir plus, consultez notre FAQ associée !
Les dossiers souhaités sont cochés ? Cliquez ensuite sur le bouton “Ajouter au groupe”.
Vous verrez alors le message suivant. Vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement du “dossier principal” ? Nous expliquons tout dans cet article.
Cliquez sur “Créer nouveau groupe” pour regrouper les dossiers dans un même groupe.
Après le regroupement, vous verrez en haut à droite de l’écran, pour chacun des dossiers connectés, le menu déroulant indiqué.
