Hoe maak ik een creditnota aan?
Heb je een fout gemaakt op een factuur? Of moet er een deel van de factuur gecrediteerd worden? Geen nood! We tonen je in deze FAQ hoe je een creditnota kan aanmaken.
Hoe maak ik een creditnota aan?
Om een creditnota aan te maken kan je in Cavalato naar de tab "Facturatie" gaan.
Hier zal je een overzicht terugvinden van alle facturen en proforma's.
Zoek de gewenste factuur met behulp van de filters en druk op onderstaand icoon om een creditnota aan te maken.
Selecteer de lijnen die je wenst toe te voegen aan de creditnota.
Alle lijnen aangeduid? Druk dan op de knop 'Maak creditnota'.
Voeg je graag een reden toe voor het opstellen van deze creditnota? Noteer deze dan in het veld ' Opmerking factuur'. Deze opmerking zal mee overgenomen worden op het document.
Alle gegevens ingevuld en gecontroleerd? Druk dan op 'Bewaar' om jouw aanpassingen te bewaren.
Druk op 'Nummer toewijzen' om jouw creditnota een nummer te geven. Deze zal automatisch toegekend worden op basis de ingestelde nummering van jouw journaal.
Druk op de knop 'Afdrukken digitaal' om het document in pdf te bekijken.
Van zodra je het document hebt 'afgedrukt' zal het document automatisch worden toegevoegd onder pdf documenten in de documentenmap van Cavalato.
Je kan de creditnota versturen, op dezelfde manier als bij een factuur. Onderaan het scherm zal je een sectie 'Communicatie' terugvinden. Hier kan je een nieuwe communicatie opstellen en de creditnota toevoegen als bijlage in de e-mail.
De creditnota zal ook zichtbaar worden in het dossier onder de tab 'Financieel'.
Onder de tab "Facturatie" zal visueel ook duidelijk gemaakt worden dat er een creditnota opgesteld werden. We tonen hier het bedrag van de creditnota, of de factuur deels/ helemaal werd gecrediteerd en het nummer van de creditnota.
