EXACT ONLINE : Comment attribuer un numéro comptable à mon client ?




EXACT ONLINE : Comment attribuer un numéro comptable à mon client ?


Dans Cavalato, nous faisons une distinction entre le numéro client (numéro interne Cavalato) et le numéro comptable (= numéro client du logiciel de comptabilité). Lors de l'intégration avec Exact Online, différentes options sont disponibles pour associer le numéro comptable du client. Cette FAQ présente les différentes possibilités.

Par défaut, l’option "Chercher n° comptable" sera visible. Cliquez sur la flèche pour afficher les options supplémentaires.


SSous la flèche, deux options supplémentaires sont disponibles :
  • Assigner n° comptable automatiquement
  • Assigner n° comptable forcé

Voici un aperçu des différentes fonctionnalités disponibles sous ce bouton. Commençons par "Chercher n° comptable" (option par défaut si le client n’est pas encore connu dans Cavalato). Cette fonctionnalité permet de rechercher un client dans Exact Online pour le lier à Cavalato.

Vous avez déjà recherché et lié ce client par le passé ? Alors, cette action ne sera plus nécessaire et le numéro comptable sera chargé automatiquement.

Après avoir cliqué sur le bouton, l’écran suivant apparaîtra. Certains filtres seront automatiquement remplis pour faciliter la recherche dans Exact Online. Vous pouvez bien entendu modifier les filtres selon vos besoins.

Les résultats trouvés seront affichés comme dans l'exemple ci-dessous. Avez-vous trouvé la bonne relation dans Exact Online ? Cliquez alors sur l'icône ci-dessous pour la lier à la relation dans Cavalato.

Sous la flèche, une autre option est disponible : "Assigner n° comptable automatiquement". Cette option peut être utilisée pour un nouveau client. Cavalato créera automatiquement un nouveau numéro client dans Exact Online et l’assignera à ce client.

Une troisième option est disponible : "Assigner n° comptable forcé". Cette option vous permet d’attribuer un numéro comptable de manière forcée à une entité donnée. Cavalato ne procédera à aucune vérification (nom, adresse, numéro de TVA, etc.) dans Exact Online, mais reprendra directement le numéro client d’Exact Online. Nous recommandons d’utiliser cette option uniquement dans des cas exceptionnels.