Hoe kan ik dossiers aan elkaar koppelen?
In Cavalato bieden we de mogelijkheid om dossiers aan elkaar te koppelen. Heb je bijvoorbeeld een wagen met een kop-staart-aanrijding met 2 verschillende dossiers? Dan kan je deze dossiers aan elkaar koppelen zodat je de planning, bestellingen, datum afspraak, ... maar 1x in moet vullen. Maar hoe koppel je deze dossiers nu aan elkaar? We tonen je dit in het onderstaande artikel.
Hoe kan ik dossiers aan elkaar koppelen?
Om dossiers aan elkaar te koppelen, moet je eerst een dossier van het betrokken voertuig openen. In dat dossier ga je naar de tab "Dossier"-"Connecties"
Druk op de knop 'Zoek dossiers'.
Cavalato gaat voor jou op zoek naar dossiers die mogelijks gekoppeld kunnen worden aan het huidige dossier. We zoeken op basis van de nummerplaat + het merk of de nummerplaat en het chassisnummer. Deze gegevens dienen dus verplicht ingevuld te zijn in het dossier.
Dossiers ouder dan 60 dagen worden niet meer voorgesteld. Het is ook niet meer mogelijk om deze aan een groep toe te voegen.
Vink de gewenste dossiers aan om deze in een groep samen te voegen.
Door deze actie worden er geen dossiers samengevoegd. De dossiers worden aan elkaar gekoppeld zodat er bepaalde gegevens tussen de dossiers uitgewisseld kunnen worden. Meer weten? Bekijk zeker onze bijhorende FAQ !
De gewenste dossiers aangevinkt? Druk dan op de knop 'Voeg toe aan groep'.
Je zal de volgende melding te zien krijgen. Meer weten over de werking van het 'hoofddossier'? We leggen je alles uit in dit artikel .
Druk op 'Maak connecties' om de dossiers samen te voegen in een groep.
Na het samenvoegen zal je bovenaan rechts op het scherm, bij elk van de geconnecteerde dossiers, het aangeduide dropdown menu te zien krijgen.
