Hoe kan ik iemand toegang geven tot de externe vlootpagina?

Hoe kan ik iemand toegang geven tot de externe vlootpagina?



Hoe kan ik iemand toegang geven tot de externe vlootpagina?


Om een partij toegang te geven tot de externe pagina (en dossiers die gekoppeld zijn aan deze partij), kan je in Cavalato naar de tab "Systeem" - "Relaties" gaan.

Gebruik hier de zoekfilters om de gewenste partij op te zoeken.

Klik de klantenfiche open. Om een partij toegang te kunnen geven, moet de primaire rol van de partij ingesteld staan op 'Eigenaar', 'Lease maatschappij', 'Leasingnemer', 'Makelaar' of 'Gestuurd door'.

Koppel je meerdere partijen in een dossier die gekoppeld zijn aan de vlootpagina, dan zal het dossier zichtbaar worden voor al deze partijen.
Vul het e-mailadres in van de persoon die toegang dient te krijgen tot de externe pagina. We voorzien hiervoor een extra veld 'Vlootpagina e-mail'.

Je kan per partij één e-mailadres toegang geven tot de externe pagina. Je kiest hier dus best voor een algemeen e-mailadres indien er meerdere personen de externe pagina moeten kunnen raadplegen.

Druk op het onderstaande icoon om de gebruiker een uitnodiging te versturen. De uitnodiging zal verzonden worden naar het ingevulde e-mailadres.

Het e-mailadres mag niet gekoppeld zijn aan meerdere partijen. Indien dit toch het geval zou zijn, zal je een foutmelding ontvangen bij het versturen van de uitnodiging.


De verzonden e-mail ziet eruit zoals het voorbeeld hieronder. Graag extra uitleg versturen naar jouw klant over welke acties ze dienen te ondernemen om de login actief te krijgen? Als je  hier⁠  klikt, vind je nodige documentatie.