Comment créer une planning pour les dossiers regroupés ?
Comment créer une planning pour les dossiers regroupés ?
Pour les dossiers regroupés, nous offrons la possibilité de planifier ensemble les devis contenus dans chaque dossier. De cette façon, vous pouvez planifier rapidement un véhicule qui entre une seule fois pour réparation.
Nous vous expliquons dans cet article comment procéder à l’aide d’un exemple.
Dans l’exemple ci-dessous, le dossier 403 contient un devis marqué comme “OR” et comme devis de “planning”.
Le dossier 402 (le dossier principal) contient également un devis.
Pour créer une planning pour les dossiers connectés, il faut toujours partir du dossier principal. Dans ce dossier, allez à l’onglet “Planning”.
Il est important que le dossier principal contienne toujours un site de réparation. Dès qu’un site est renseigné dans le dossier principal, cette information sera automatiquement reprise dans les dossiers connectés.
Si vous avez oublié de renseigner un site de réparation, vous verrez le message suivant lorsque vous accédez à l’onglet “Planning” du dossier principal. Sélectionnez un site dans le menu déroulant (cette information sera reprise dans les dossiers connectés).
Si un site de réparation est déjà lié au dossier principal, l’écran suivant s’affichera immédiatement.
Cet écran fournit un aperçu des dossiers regroupés dans le groupe, des dossiers contenant un devis de planning et du nombre de tâches disponibles dans les dossiers connectés pour la planning.
Pour pouvoir regrouper les tâches dans la planning, un devis de groupe supplémentaire sera créé. Ce devis se retrouve dans tous les dossiers connectés sous l’onglet “Réparation”. Nous donnons automatiquement à ce devis le nom “Devis groupé” afin de le reconnaître facilement visuellement.
Vérifiez bien les devis sous-jacents pour vous assurer qu’ils sont corrects et qu’ils sont marqués comme devis de planning.
Une fois tous les devis vérifiés, cliquez sur “Rassembler toutes les tâches à planifier”.
Vous aurez ensuite la possibilité d’utiliser la planning automatique ou manuelle.
Vous souhaitez encore modifier la planning ou les devis sous-jacents ? Supprimez la planning et le devis de groupe associé, effectuez les modifications souhaitées sur les devis sous-jacents, puis créez une nouvelle planning (et un nouveau devis de groupe).