Comment créer un dossier dans Cavalato ?
Dans cet article, nous allons vous montrer comment créer un dossier (sans importer une mission/ devis d'un système externe) dans Cavalato.
Vous préférez voir la version écrite de cette FAQ ? Faites défiler la page !
Comment créer un dossier dans Cavalato ?
Pour créer un nouveau dossier, vous pouvez cliquer sur le bouton "Créer un nouveau dossier" dans Cavalato sous l'onglet " Dossier " - " Liste ".
Saisissez ici la plaque d'immatriculation de la voiture.
Appuyez sur le bouton 'Rechercher' pour consulter les dossiers précédents pour cette plaque d'immatriculation.
Un aperçu des dossiers auxquels cette plaque d'immatriculation est liée s'affiche. L'aperçu indique la marque, le modèle, le type de dossier et la date de création du dossier.
Vous avez besoin d'un nouveau dossier ? Saisissez alors le site de la mission. Ce champ est obligatoire pour la création d'un dossier.
Sélectionnez un statut pour le dossier. Par défaut, la valeur est fixée à 'Nouveau'.
Sélectionnez le type de dossier souhaité. Par défaut, cette valeur est définie sur 'Réparation'.
Tous les champs sont remplis ? Cliquez ensuite sur le bouton 'Créer un nouveau dossier'.
Le nouveau dossier s'ouvre automatiquement.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire une copie d'un dossier déjà créé. Appuyez sur l'icône ci-dessous pour faire une copie.
