Le rapport d'analyse de marge
La réparation a été entièrement effectuée et facturée ? Il est maintenant temps de vérifier combien vous avez gagné sur cette réparation. Pour le faire rapidement, nous avons ajouté le rapport d'analyse de la marge dans Cavalato. Il vous permet de visualiser facilement la marge par dossier ou pour une période donnée. Ci-dessous, nous vous montrons où trouver le rapport et comment il fonctionne.
Le rapport d'analyse de marge
Le rapport d'analyse des marges est disponible dans Cavalato sous l'onglet "Rapports".
Choisissez ici "Analyse des marges".
Sur la page 'Analyse des marges', nous ne vous présentons que des filtres. Dans cet article, nous allons passer en revue les différents filtres possibles.
Sous la rubrique « Date », vous avez la possibilité d'indiquer la date par laquelle vous souhaitez filtrer. Vous pouvez choisir dans le menu déroulant entre 'Véhicule dans', 'Facture' ou 'Création de dossier'.
Sous la date du filtre, vous pouvez sélectionner une période.
Dans le filtre 'Facture', vous avez la possibilité de filtrer les factures avec un numéro, les proformas ou toutes les factures.
Si vous travaillez avec différents sites sur un environnement Cavalato, vous avez la possibilité de filtrer par un site particulier. Si vous laissez le filtre réglé sur 'Sélectionner un site', vous obtiendrez un rapport des dossiers sur l'ensemble des sites.
Dans la partie droite des filtres, vous pouvez affiner le rapport en le filtrant par partie. Ici, vous avez la possibilité de filtrer par 'Propriétaire', 'Assureur', 'Envoyé par', 'Société de location', ' Locataire', 'Réparateur' et 'Expert'.
Nous avons prévu un bouton pour 'Exporter' le rapport. Vous souhaitez visualiser les données à l'avance ? Cliquez alors sur le bouton 'Preview'.
Nous affichons un aperçu des dossiers que nous allons exporter en fonction des valeurs saisies dans les filtres.
Cliquez sur le bouton 'Exporter' pour exporter le rapport vers un fichier csv.
