EXACT ONLINE: Hoe kan ik een boekhoudnummer toewijzen aan mijn klant?
EXACT ONLINE: Hoe kan ik een boekhoudnummer toewijzen aan mijn klant?
In Cavalato maken we een onderscheid tussen het klantnummer (intern Cavalato nummer) en het boekhoudnummer (= klantnummer uit het boekhoudpakket). Bij de koppeling met Exact Online zijn er verschillende mogelijkheiden om het boekhoudnummer van de klant te koppelen. We tonen je in onderstaande FAQ de verschillende mogelijkheden.
Standaard zal de optie 'Nr boekhouding opzoeken' zichtbaar zijn. Druk op het pijltje om de extra opties weer te geven.
Onder het pijltje kan je nog 2 extra opties terugvinden:
- Nr boekhouding automatisch toewijzen
- Nr boekhouding geforceerd toewijzen
We overlopen de werking van de verschillende functionaliteiten die je kan terugvinden onder deze knop. We starten met 'Nr boekhouding opzoeken' (standaard indien de klant niet gekend is in Cavalato). Hiermee kan je een klant opzoeken in Exact Online om deze te koppelen aan Cavalato.
Heb je de klant in het verleden reeds opgezocht en gekoppeld? Dan zal je deze actie niet meer dienen uit te voeren en dan wordt het boekhoudnummer automatisch ingeladen.
Na het drukken op de knop zal je het volgende scherm te zien krijgen. We vullen automatisch enkele filters in zodat je snel in Exact Online kan zoeken. Je kan uiteraard de waarden in de zoekfilters aanpassen.
De gevonden resultaten worden weergeven zoals in het voorbeeld hieronder. Heb je de juiste relatie gevonden in Exact Online? Druk dan op het onderstaande icoon om deze te linken aan de relatie in Cavalato.
Onder het pijltje kan je nog extra opties terugvinden: We bekijken nu de optie 'Nr boekhouding automatisch toewijzen'. Deze optie kan je gebruiken bij een nieuwe klant. Cavalato zal een nieuw klantnummer aanmaken in Exact Online en dit automatisch toewijzen een de klant.
Onder het pijltje kan je nog een derde optie terugvinden namelijk 'Nr boekhouding geforceerd toewijzen'. Deze optie zorgt ervoor dat je 'geforceerd' een boekhoudnummer kan toewijzen aan een bepaalde partij. Cavalato zal geen check (op basis van naam, adres, btw-nummer ...) uitvoeren in Exact Online, maar geforceerd het klantnummer vanuit Exact Online overnemen. We raden aan deze optie slechts in uitzonderlijke gevallen te gebruiken.
