Hoe werkt het online afsprakensysteem voor bestek in Cavalato?
In Cavalato heb je de mogelijkheid om jouw klant online aan afspraak te laten maken voor bestek. We tonen je in dit artikel hoe dit werkt.
Voor je deze functionaliteit kan gebruiken, dien je eerst enkele configuraties in te stellen. Bekijk daarvoor zeker onze FAQ over de configuraties van het online afsprakensysteem.
Hoe werkt het online afsprakensysteem voor bestek in Cavalato?
In Cavalato heb je de mogelijkheid om jouw klant online een afspraak te laten maken voor 'Bestek'. We tonen je in dit artikel hoe dit juist in zijn werk gaat.
Je kan jouw klant een e-mail sturen met een link om online een afspraak in te boeken. Ga hiervoor naar de tab "Communicatie" in het dossier.
Druk op 'Nieuw' om een nieuwe communicatie aan te maken.
Bij de communicatietemplates zal je een template terugvinden met de naam 'Link online afspraak'. Selecteer deze template.
Deze template bevat een link naar een 'publieke pagina' waar de klant een afspraak in kan boeken. Per dossier zal er een unieke link aangemaakt worden.
De klant zal na het klikken op de link, de onderstaande webpagina te zien krijgen. Welke tijdsloten er getoond worden, is afhankelijk van de configuratie dit ingesteld werd op jouw database.
Meer weten? Bekijk dan zeker ons artikel over hoe je de configuraties kan instellen en/of wijzigen.
Heeft de klant een afspraak gekozen? Dan tonen we onderstaand scherm. De afspraak zal pas definief ingepland worden van zodra de klant op 'Bevestigen' heeft gedrukt.
Na het drukken op 'Bevestigen' zal de klant een bevestiging krijgen via e-mail. Wil de klant het tijdslot en/ of datum van de afspraak toch nog wijzigen, dan kan de klant op 'Bewerk afspraak' drukken om de afspraak te verplaatsen.
In het dossier van Cavalato zal de datum en tijd voor afspraak bestek automatisch ingevuld worden. Ook na het wijzigen zal het veld een update krijgen in het dossier.
Laat je jouw klant de afspraak liever zelf niet inboeken? Maar wens je het afsprakensysteem intern te gebruiken? Dan kan je op 'Selecteer afspraak bestek' drukken in het dossier.
Je kan intern op dezelfde manier een afspraak inboeken. Het voordeel hiervan is dat het systeem rekening houdt met de tijden voor bestek en de aanwezigheid van de bestekkenmakers.
Je zal ook hier een scherm krijgen om de afspraak definief te bevestigen. Van zodra je deze stap hebt uitgevoerd, zal de afspraak ingeboekt worden. Ook hier zal er een bevestiging verzonden worden naar de klant.
