Comment lier une relation à mon dossier ?
Vous avez créé un nouveau dossier et vous souhaitez ajouter un en-tête aux différentes parties du dossier ? Nous allons vous montrer pas à pas comment faire dans cet article.
Pour ajouter une nouvelle relation dans un dossier, vous pouvez aller dans l'onglet "Dossier" - "Relations".
Sélectionnez ici la partie que vous souhaitez ajouter. Dans cet exemple, nous allons ajouter un nouveau conducteur. L'ajout d'une partie fonctionne de la même manière pour tous les types.
Vous aurez d'abord la possibilité de rechercher une relation.
Aucune relation trouvée ? Cliquez sur le bouton "Nouveau" pour créer une nouvelle relation.
Complétez les détails de la relation. Les coordonnées doivent toujours être introduites lors de la création de chaque relation. Cela permet d'éviter que la relation ne puisse être contactée ultérieurement parce qu'aucune coordonnée n'a été introduite lors de la création de la relation.
Votre relation a-t-elle un numéro de TVA ? Introduisez alors le numéro de TVA et appuyez sur la loupe. Cavalato chargera automatiquement les données officielles de KBO Pratique, non ? Cela permet d'économiser beaucoup d'efforts de saisie !
Vous avez complété toutes les données ? N'oubliez pas d'appuyer sur 'Sauvegarder'.
Aucune adresse e-mail ou aucun numéro de téléphone n'a été saisi lors de la création de la relation ? Vous verrez alors apparaître le message ci-dessous.
Cavalato effectuera une vérification automatique après l'enregistrement pour s'assurer que la relation n'existe pas déjà. Cela permet d'éviter les doublons. Vous avez accidentellement créé une relation en double ? Dans ce cas, vous pouvez choisir de ne pas créer la nouvelle relation et de sélectionner une relation déjà existante.
Avez-vous lié la relation ? Dans ce cas, la relation apparaît sous forme d'étiquette dans l'onglet "Relations". Vous pouvez ainsi lier plusieurs parties dans le dossier.
Vous avez accidentellement lié une mauvaise relation dans un fichier ? Pas de souci, dans l'article suivant , nous expliquons comment dissocier une relation dans un dossier.
Vous préférez examiner étape par étape la manière de lier une relation à un dossier ? Consultez notre guide pratique ci-dessous.