Hoe kan ik een Ubenchopdracht manueel importeren in Cavalato?
Is er een bepaalde opdracht niet zichtbaar op de Ubenchtab in Cavalato? Of werd er perongeluk een fout gemaakt bij het importeren van een opdracht in het dossier van Cavalato? Geen nood! In dit artikel tonen we je hoe je manueel een opdracht kan importeren in Cavalato.
Hoe kan ik een Ubenchopdracht manueel importeren in Cavalato?
Om een opdracht vanuit Ubench manueel te importeren in een dossier in Cavalato, kan je in Cavalato naar de tab "Ubench" gaan.
Bovenaan zal je een filter zien staan waar je de gewenste lease maatschappij kan selecteren vanuit het dropdown menu.
Vul het nummer in van de Ubenchopdracht.
Druk op importeer om de opdracht te importeren.
Hierna zal je de mogelijkheid krijgen om een nieuw dossier aan te maken of de opdracht te importeren in een bestaand dossier. De import verloopt op dezelfde manier als bij een automatisch geïmporteerde opdracht.
Wist je dat je via deze functie een opdracht ook kan importeren in een ander dossier? Indien er een opdracht in een foutief dossier werd geïmporteerd, kan je de opdracht aan een ander dossier koppelen door de volgende stappen te volgen.
Selecteer de gewenste leasemaatschappij uit het dropdownmenu en vul het nummer van de Ubenchopdracht in die in een foutief dossier werd geïmporteerd.
Cavalato zal bij het importeren, van een opdracht die reeds gekoppeld is aan een ander dossier, automatisch een melding geven. Kies je hier voor 'ok', dan zal je de opdracht in een nieuw dossier of een reeds bestaand kunnen importeren.
