Comment transférer un travail à un sous-traitant qui utilise également Cavalato ?
Comment transférer un travail à un sous-traitant qui utilise également Cavalato ?
Pour transmettre un dossier à un sous-traitant qui utilise également Cavalato, ouvrez le dossier et accédez à l’onglet "Réparation".
Sélectionnez ensuite le menu "Services externes".
Sur cette page, vous verrez un aperçu des services externes déjà demandés. Cliquez sur le bouton 'Nouveau' pour ajouter un service externe.
En haut de la fenêtre contextuelle, deux options s’affichent :
- Standard : cette option permet de demander un service externe auprès d’un fournisseur qui n’utilise pas Cavalato. Vous trouverez plus d’informations sur son fonctionnement dans l’article suivant : Travaux en sous-traitance .
- Cava-Connect : cette option permet de demander une prestation externe à une entreprise qui utilise également Cavalato.
La première étape consiste à sélectionner une relation commerciale. Les relations affichées ici sont celles qui ont été configurées par notre service d’assistance.
Vous souhaitez ajouter et/ou modifier une relation commerciale ? Contactez-nous à l’adresse support@carscan.be . Attention ! Toute modification nécessite l’accord écrit des deux parties.
Sélectionnez le devis souhaité. Le devis choisi sera transmis au destinataire de la demande.
Sélectionnez un type de tâche.
Les autres champs peuvent être complétés facultativement. Ils ne sont pas obligatoires.
Une fois les informations souhaitées complétées, cliquez sur 'Sauvegarder' pour sauvegarder vos modifications.
Vous souhaitez joindre des photos et/ou des documents ? Cliquez sur le bouton 'Pièces jointes' pour sélectionner les documents souhaités.
Sélectionnez les documents souhaités, puis cliquez sur 'OK' pour les joindre à la demande.
Une fois les pièces jointes ajoutées, un chiffre s’affichera pour indiquer leur nombre. Après l’envoi de la demande, il ne sera plus possible d’ajouter ou de supprimer des pièces jointes. Vérifiez donc attentivement que tous les documents souhaités ont bien été ajoutés.
Vous avez oublié une pièce jointe ? Vous pouvez toujours l’envoyer ultérieurement à votre sous-traitant par e-mail.
Vous avez vérifié toutes les informations ? Cliquez à nouveau sur 'Sauvegarder' pour enregistrer toutes les modifications. La demande sera alors envoyée à l’environnement Cavalato de votre sous-traitant.
Vous souhaitez également envoyer une confirmation par e-mail ? Cliquez sur 'Nouveau' pour rédiger un nouvel e-mail. Cette étape est facultative.
